Garanzia Campania Bond

 Possono manifestare interesse le imprese che:

1)  sono PMI;

2)hanno la Sede Operativa nella Regione Campania;

3 ) hanno un Rating valido rilasciato da una Agenzia ECAI, almeno pari a BB- sulla scala Standard & Poor’s (od equivalente).

4)E’, altresì, possibile partecipare per le PMI con Sede Operatina nella Regione Campania comunque potenzialmente idonee a soddisfare le aspettative degli Investitori, non ancora in possesso di un valido Rating BB-, allorché dimostrino al momento della manifestazione di interesse i seguenti requisiti: a. Bilanci approvati e depositati in forma non abbreviata per gli ultimi tre esercizi; b. non aver realizzato perdite d’esercizio in più di uno degli ultimi 3 (tre) esercizi e, sulla base dell’ultimo Bilancio approvato:  –  Ricavi di Vendita: minimo Euro 10 (10) milioni
–  PFN/EBITDA: < [5,0]x
–  PFN/PN: < [3]x
– EBITDA/Ricavi di Vendita: > [4]%.

Investimenti in attivi materiali:

-terreni, immobili e impianti macchinari e attrezzature;

-investimenti in attivi immateriali: attivi diversi da attivi materiali o finanziari (diritti di brevetto, licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale, compreso il trasferimento di diritti di proprietà in imprese a condizione che tale trasferimento avvenga tra imprese non appartenenti allo stesso gruppo);

-capitale circolante.

 Il Minibond ha una durata non superiore agli 8 (otto) anni. Il tasso di interesse è fisso e il prezzo di emissione è alla pari. Il rimborso è di tipo amortizing, con un periodo di preammortamento minimo di 6 (sei) mesi e massimo di 12 (dodici) mesi. Il rimborso anticipato del Minibond è possibile a decorrere dal 24° mese anteriore alla data di scadenza, con modalità e termini indicati nella Documentazione Finanziaria. Le emissioni dei Minibond sono senior unsecured, non è acquisita nessuna garanzia reale o personale ad eccezione, se richiesto dagli Investitori, di eventuali garanzie personali infragruppo.

Si prevede un Portafoglio con un taglio medio dei Minibond, inteso come rapporto tra l’ammontare del Portafoglio e il numero delle PMI emittenti, non superiore 3 (tre) milioni di euro (con tolleranza del 20%), con una media ponderata dei Rating non inferiore ad area BB (inclusi BB- e BB+). L’importo massimo complessivo dei Minibond emessi non può superare euro 148 (centoquarantotto) milioni.

L’operazione è strutturata dall’Arranger, che opera, nell’adempimento delle obbligazioni assunte con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico. L’Arranger assiste le PMI nel processo di strutturazione, interfacciandosi con i diversi soggetti coinvolti. L’Operazione è realizzata nel rispetto degli interessi di Sviluppo Campania e delle PMI emittenti. Il costo dell’Arranger, a carico delle PMI, è pari al a 2,97% del valore di ogni emissione di Minibond e copre le attività dettagliate all’Allegato B, punto 1). Tale compenso verrà corrisposto dalla PMI soltanto nel caso di emissione del Minibond da parte della stessa.

L’Arranger può, in ogni momento, interrompere il processo di valutazione delle manifestazioni di interesse ricevute, sulla base delle informazioni ricevute, in ragione delle indicazioni di Sviluppo Campania o per il raggiungimento dell’ammontare massimo del Portafoglio. L’Arranger può estendere o riaprire i termini del presente avviso. La PMI può rinunciare alla manifestazione di interesse in qualsiasi momento.

Scadenza:  ore 12.00 del 9 dicembre 2019.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti su come partecipare invia una mail ad   info@agemed.eu

Altri Bandi:
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